Menu

Aralık 2018
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cts
Paz
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Almanak
2018

Ağustos

17  Ağustos 2018 tarihinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye'nin kredi notunu Ba2'dan Ba3’e  düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. S&P ise Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye düşürdü, görünümü ise “durağan” olarak kaldı.

Temmuz

13 Temmuz 2018 tarihinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

 

Mayıs
  • Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Metro Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. 22 Mayıs 2018 tarihinde 7,33 TL baz fiyat ve "FORMT" kodu  Borsa İstanbul Ana Pazar'ında, A grubunda işlem görmeye başlamıştır. Payların %42’si halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 53 milyon 494 bin 215 TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 126 milyon 662 bin 275 TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt İçi Kurumsal % 73,29, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %26,71olarak belirlenmiştir.

  • Şok Marketler Ticaret A.Ş., 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka arz edilmiştir. 18 Mayıs 2018 tarihinde 10,5 TL baz fiyat ve "SOKM.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı yoluyla payların %37,8’i halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 294 milyon TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 6 milyar 74 milyon TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt Dışı Kurumsal %85, Yurt İçi Kurumsal %7,5, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %7,5 olarak belirlenmiştir. Birleşik Krallık merkezli Genesis Investment Management yüzde 15,60, European Bank for Reconstruction&Development yüzde 15,54 pay alırken; ABD merkezli Neuberger & Berman (P) payların yüzde 9,15’ini almıştır. Diğer Birleşik Krallık merkezli fon yönetimi şirketler GIC Private Limited, Schroder Investment Management Ltd (Uk), Blackrock AM UK London sırasıyla %6,18, %5,49 %5,30 oranında paya sahip olmuşlardır.

  • Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 10 – 11 Mayıs 2018 tarihlerinde Metro Yatırım  Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. 16 Mayıs 2018 tarihinde 4,45 TL baz fiyat ve "KFEIN.E" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı yoluyla payların %38’i halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 31 milyon 150 bin TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 80 milyon 100 bin TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt İçi Kurumsal %7,1, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %92,90 olarak belirlenmiştir.

  • 1 Mayıs 2018 tarihinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu, yabancı para cinsinden ‘BB’den ‘BB-’ seviyesine, yerli para cinsinden ise ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü açıkladı. Görünümü ‘durağan’ olarak kaldı.

Türkiye'nin kredi derecelendirme notu karnesi:

Mart
  • 7 Mart 2018 tarihinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba1’den ‘Ba2’ye düşürdü. Türkiye’nin not görünümünü de negatiften durağana çevirdi.

Türkiye'nin kredi derecelendirme notu karnesi:

Şubat
  • Enerjisa Enerji A.Ş. 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Ak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. 8 Şubat 2018 tarihinde TL 6,25 baz fiyat ve "ENJSA.E" kodu  Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında, A grubunda işlem görmeye başlamıştır. Ortak satış yoluyla payların %20’si halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 476 milyon TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 7 milyar 380 milyon TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt Dışı Kurumsal %76,5,  Yurt İçi Kurumsal %15, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %8,5 olarak belirlenmiştir. Birleşik Krallık fon yönetimi şirketi Blackrock yüzde 8,23, ABD'li şirket Fidelity Management & Research yüzde 7,29, ABD'li Moon Capital ise yüzde 5,64'lük hisse almıştır.
  • Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 1-2 Şubat ve 5-6 Şubat 2018 tarihlerinde Ak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. 13 Şubat 2018 tarihinde 19,0 TL baz fiyat ve “"MPARK.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında, A grubunda işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla payların %36,2’i halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 384 milyon TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 3 milyar 827 milyon TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt Dışı Kurumsal %83,5, Yurt İçi Kurumsal %8,25, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %8,25 olarak belirlenmiştir. Singapur merkezli Temasek Holdings Private Limited yüzde 15.71 pay alırken; Birleşik Krallık merkezli Genesis Investment Management yüzde 11.62, Charlemagne Capital Limited yüzde 10.26, Carrhae Capital yüzde 8.29, Alliance Bernstein yüzde 6.98, ABD merkezli Goldman Sachs Asset Management yüzde 5.8 ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli East Capital Asset Management yüzde 5.34 pay aldı.
  • Peker Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Peker Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 15 - 16 Şubat 2018 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş konsorsiyum liderliğinde  halka arz edilmiştir. 21  Şubat 2018 tarihinde TL 5,50 baz fiyat ve "PEKGY.E" kodu ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Ortak satış yoluyla payların %32’si halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 52 milyon 800 bin  TL, halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 165 milyon TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir: Yurt Dışı Kurumsal %20 Yurt İçi Kurumsal %45, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ise %35 olarak belirlenmiştir.

Ocak
  • Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş 18 - 19 Ocak 2018 tarihlerinde Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. Hisseleri 24 Ocak 2018 tarihinde 15,50 TL/pay baz fiyat ve "TLMAN.E" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'ında, A grubunda işlem görmeye başlamıştır. Ortak satış yoluyla payların %30’u halka arz edilmiştir.  Halka arz büyüklüğü 97,7 milyon TL, halk arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 325,5 milyon TL olmuştur. Tahsisler ise şu şekilde gerçekleşmiştir:  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %85,0 ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %15,0 olarak belirlenmiştir.

2017

Haziran
  • Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde İş Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilmiştir. Hisseleri 15 Haziran 2017 tarihinde 43 TL baz fiyat ve “MAVI.E” kodu ile Borsa İstanbul Yılsız Pazar’ında, A grubunda işlem görmeye başalamıştır. Ortak satışı yoluyla payların %55 halka arz edilmiştir. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 174 milyon TL, halk arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri ise 2,14 milyar TL olmuştur. Tahsisler şu şekilde gerçekleşmiştir:  Yurt dışı kurumsal  %73,9, yurt içi kurumsal %18,9, yurt içi bireysel Yatırımcılar %7,2 olarak belirlenmiştir. Yüzde 10,11 ile Temasek Holdings Limited ile ünlü yatırımcı Mark Mobius'un yönetici Templeton Fonu, %8,84 pay ile Universities Superannuation Scheme Ltd ve %7,58 ile Carrhae Capital, Charlemagne Capital ve Neuberger Berman takip etti. Abu Dhabi INV Authority (Adia) ise satışa çıkan hisselerin yüzde 6.53'ünü aldı.

Mayıs
  • Sabancı Ailesi, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu. Sabancı Ailesi’nin bazı üyeleri, hisseleri 24 Mayıs’ın kapanış fiyatı olan 11,1 TL'ye yaklaşık %4 indirim uygulayarak sattı. Sabancı hisseleri, 21 uluslararası kurumsal yatırımcıya satıldı.
  • 25 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklaması’nı takiben, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle ile gerçekleşen toplam 107.000.000 TL (%4,22) nominal değerli Koç Holding A.Ş paylarının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak satışı tamamlandı. Payların satışı 1 TL nominal değerli pay için 15,87 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleşti. Söz konusu işlem sonrasında, Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin doğrudan payı %64,29 olarak devam etti. Koç Holding A.Ş.’nin halka açıklık oranı ise %26,46’ya yükseldi.

E-Bülten Üyeliği Kaydet